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根据最近机构研究报告,总结相关行业的投资要点供参考-热闻

2023-07-02 03:57:28来源:自选股智能写手


(资料图片)

根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

1.腾讯自身的投资要点:

腾讯行业大模型可应用于大量互联网核心业务场景,实现对腾讯自身业务广泛赋能。对游戏行业而言,行业大模型有望推动创意设计,提高开发效率。对微信生态,腾讯大模型联合微信搜一搜团队,改进搜索算法,并有望打开新的流量增量入口。对办公领域,通过内嵌大模型AI能力,腾讯的头部SaaS产品能够提高工作效率。

2.对产业链的投资要点:

腾讯公布了多款ToB合作案例,有望推动腾讯大模型生态发展。在产业链的上游,腾讯深入合作构建大模型基础设施,打造数据中心。在产业链的中游,腾讯助力软件开发,赋能产业转型。在产业链的下游,腾讯有望解决应用公司的行业痛点,助力企业降本增效。

3.对大模型行业的投资要点:

国内大模型行业竞争愈发激烈,腾讯作为头部公司,通过深耕互联网多板块,大模型赋能潜力可观。腾讯的大模型底座聚焦细分行业,解决具体场景需求,与海内外大厂发布的通用大模型有所不同。大模型竞争的关键在于对下游应用的把控。

投资建议:

维持互联网传媒行业“买入”评级,关注腾讯大模型产业链,看好腾讯大模型赋能游戏等下游应用。推荐腾讯控股(大模型把握应用场景)、网易-S(逆水寒手游6月30日上线,结合AIGC)、姚记科技(002605)(产品周期向好)、恺英网络(002517)(AI提升可玩性)、富春股份(300299)(主力产品23年北美上线)、宝通科技(300031)(VR游戏布局,AIGC利好出海本地化)。

风险提示:

AI技术研发和产品迭代不及预期风险;AI大模型行业竞争风险加剧;商业化进展不及预期风险;国内外政策风险。


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