中信银行上线“资产配置视图” 为投资者提供有针对性的资产配置方案
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2023年要如何打理自己的钱袋子?未来10年我们的投资环境走势如何? 在财富管理热潮的驱动下,中信银行一直在思考如何深入理解客户的多元化投资需求,如何为客户提供有针对性的资产配置方案。4月7日,中信银行“资产配置视图”在中信银行APP重磅上线,旨在帮助投资者优化资产配置组合,科学打理自己的“钱袋子”。
为了让客户在可承受的风险范围内,获取较高的投资收益,同时又满足多元化投资需求。中信银行APP升级了资产配置功能,通过“四笔钱”规划法,帮客户合理配置“要花的钱”“投资的钱”“保本的钱”“保障的钱”,把客户的每一块钱都放在最合适的位置上,实现投资价值最大化。
中信银行APP此次重磅上线“资产配置视图”,可直观展示投资者上述四笔钱的配置情况,对持仓情况进行动态分析,及时预警并出具产品推荐和优化建议,为投资者的财富管理保驾护航。
“资产配置视图”以雷达图的形式向投资者展现“四笔钱”持仓情况,并配有持仓建议,更加立体直观。当投资者点击某条配置建议时,会立刻跳转至“资产配置视图”主界面。不仅如此,“资产配置视图”还拥有资配情况预警与展示的个性化功能。
中信银行APP通过科学的资产配置,帮助投资者“赚该赚的钱,不亏不该亏的钱。”中信银行始终立足全生命周期的财富管理理念,深入理解客户需求,为客户提供有针对性的资产配置方案,致力为投资者提供有温度的金融服务。
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